为切实践行以客户为中心的服务理念，破解企业办事痛点难点，浦发银行德州分行主动梳理存量对公客户业务需求，针对重点客户因人员交接出现的业务办理难题，迅速启动跨部门联动机制，上门提供一站式精准服务，高效办结受益人信息备案业务，用专业与暖心赢得企业高度认可，切实打通金融服务企业的“最后一公里”。
主动发现，急客户之所急
日常工作中，浦发银行德州分行始终坚持主动靠前、精准对接，把客户需求放在服务首位。近期工作人员在梳理存量对公客户信息时，敏锐地发现一家重点合作客户存在业务办理堵点：该企业因内部人员岗位变动，新接手的财务人员不熟悉业务流程，无法独立完成受益人信息备案这一监管要求的关键手续，企业正为此一筹莫展。
发现问题后，该分行工作人员第一时间主动拨打企业联系电话，耐心安抚企业焦虑情绪，明确表态将协同专业运营人员上门代办，用主动担当为企业纾困解忧。
协同上门，解客户之所困
接到企业需求后，该分行快速统筹客户经理与运营骨干组建专项服务小组，次日便如约赶赴企业现场开展一站式服务，全程高效有序、贴心细致。客户经理率先向企业法定代表人及新任财务总监，详细解读受益人信息备案的相关监管政策、核心要求与合规重要性，并逐一现场核实企业相关人员身份证件、任职文件等资料，严格把控信息真实性与合规性，筑牢业务合规底线。
随后，运营主管现场手把手指导财务人员逐项录入备案信息，针对操作细节、易错环节耐心讲解、全程答疑，原本需要企业自行钻研流程、耗时半天才能完成的复杂业务，最终仅用15分钟便顺利办结，彻底解决了企业的实际困难。
专业服务，赢客户之认可
此次贴心高效的上门服务，收获了企业的由衷认可与点赞。企业负责人直言，银行主动上门服务不仅快速解决了业务难题，更通过现场讲解让财务团队掌握了合规业务要点，相当于上了一堂实用的金融合规课。
此次服务不仅圆满完成监管要求的备案工作，保障客户信息合规完整，更以专业、便捷、暖心的服务，生动践行了浦发银行“以客户为中心”的核心服务理念。
下一步，浦发银行德州分行将持续深化前中后台跨部门协同机制，彻底转变服务思路，把“客户找银行”转变为“银行找客户”，聚焦企业各类金融服务需求，持续优化服务流程、提升服务质效，以更高效、更暖心、更专业的金融服务，全力助力地方实体经济稳健发展。